3月22日晚间，亚威股份发布定增预案，公司拟以5.15元/股向建投投资非公开发行不超过3823.53万股（含本数）股票，募集资金总额不超过1.95亿元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金；相关股票限售期为非公开发行结束之日起18个月。
方案显示，截至预案出具日，亚威科技作为第一大股东持股比例为7.45%，目前无控股股东及实际控制人。按建投投资认购本次定增股票数量的上限测算，本次定增发行完成后，亚威科技持有上市公司6.97%股权，建投投资持有上市公司6.43%股权，亚威科技仍为第一大股东，且公司股权分散，无控股股东及实际控制人。因此，本次定增不会导致公司的控制权发生变化。
谈及本次定增目的，亚威股份主要罗列了三点：1、引入战略投资者，改善股东结构；据悉，建投投资系中国建银投资有限责任公司的全资子公司，中国建银投资有限责任公司由中央汇金100%控股。建投投资自设立以来致力于做专注的行业资源整合者，注重产业链关键环节的布局和协同，逐渐形成了以通用设备及装备制造等产业升级价值链条上高端产业为核心的投资业务格局。引入其作为战略投资者，有助于公司提升公司治理水平、优化管理模式。
2、增强资金实力；亚威股份自设立以来始终专注于智能装备制造领域，研发形成了金属成形机床、激光加工装备、智能化解决方案三大核心业务。通过本次募资，将进一步增强公司资金实力，帮助公司增效提速。
3、优化上市公司资本结构；近年来公司应收账款及存货账面价值持续增长，对公司营运资金占用持续增加。同时公司2019年9月完成收购韩国lis公司21.96%的股份成为其第一大股东及对子公司江苏亚威精密激光增资15000万元，公司资产负债率显著提高。通过本次定增发行，上市公司的总资产及净资产规模将相应增加，募集资金将用于补充公司营运资金，有利于优化公司资本结构，提高公司偿债能力。
当日，建投投资与公司还签订了《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》，围绕高端装备与智能制造解决方案业务领域进行战略合作。
据披露，具体合作方式上，在发展战略层面，建投投资认可亚威股份的“内涵+外延”双轮驱动发展战略，亦同时看好激光装备行业的未来发展前景，有意愿积极推动在亚威股份后续对产业链中核心技术和新兴业务的产业投资并购，推动亚威股份国际化进程。
公司治理层面，本次发行完成后，建投投资将成为上市公司第二大股东，依法行使表决权、提案权等相关股东权利，合理参与公司治理，协助董事会及其专门委员会进行决策。
在经营业务层面，建投投资在先进制造业及智能装备等领域有较为深入的产业布局，投资了众多先进制造业产业链上下游公司。未来建投投资除积极推动现有已投资的先进制造公司与上市公司建立业务合作关系外，也将依托其全球化视野和投资并购渠道建设，寻找处于上市公司上、下游的投资并购项目，协助上市公司拓展国内外市场，以期获取潜在新客户和业务机会。
来源：证券时报·e公司 


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